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Investimento
Home Archive by Category "Investimento"
InstitucionalInvestimento

Aprovadas Políticas de Investimentos e PGA para o quinquênio 2021-2025

O Conselho Deliberativo (CDE) aprovou as Políticas de Investimentos dos planos para o quinquênio 2021-2025. 

 

Você pode acessar os documentos no nosso site em Números > Investimentos; na seção Política de Investimento.  Ou clicando aqui. 

 

As  Políticas de Investimentos compreendem um conjunto de diretrizes que norteiam o Serpros na gestão dos investimentos dos recursos garantidores das reservas matemáticas dos planos PS-I e PS-II e dos recursos do PGA. 

 

8/1/2021

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Serpros 8 de janeiro de 2021 0 Comments
InstitucionalInvestimentoNotícias

Serpros recebe o Selo de Governança de Investimentos

Aqui, o seu investimento está protegido!

 

É com grande satisfação que a Diretoria Executiva comunica que o Serpros recebeu, em 20/10/2020, o Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos.

 

O Selo foi concedido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), pelo Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS) e pelo Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Sindapp) – as maiores referências em regulação das entidades de previdência privada no Brasil –, após um longo processo de comprovação das práticas adotadas pelo Serpros.

 

Uma grande conquista para todos nós, gestores, empregados e participantes, este Selo é uma garantia de que os nossos processos relacionados a investimentos ocorrem de acordo com as melhores e mais confiáveis práticas definidas para os fundos de pensão.

 

Esse é o resultado do esforço e profissionalismo que vem sendo adotado no Serpros, sempre com o objetivo de oferecer aos nossos Planos Previdenciários a melhor remuneração possível aos seus investimentos, mas com a segurança e liquidez que cada plano requer.

 

O Diretor de Investimentos, Sérgio Vieira, registrou:

“Este selo é obra do esforço e dedicação de toda a equipe DRI – Diretoria de Investimentos -, e não menos louvável para todo o TIME do Serpros. O principal premiado é o passivo previdenciário que somos responsáveis em gerir, cada um na sua posição. Como sempre digo, atingimos o objetivo de ontem, agora vamos buscar o objetivo do amanhã. Sigamos em frente com a certeza do melhor feito e com a convicção de que podemos ser melhores a cada dia. Disciplina e foco sempre.”

 

Desde que a atual Diretoria assumiu a gestão do fundo, tem sido enorme o seu empenho em garantir a regulamentação dos processos de investimentos, de forma a estabelecer a lisura e o profissionalismo em todos os processos.

 

Para além da aplicação atual desses processos, hoje coroada com essa certificação, o maior objetivo da Diretoria é manter um cipoal de regulamentações para que no futuro, se não for possível impedir, no mínimo seja dificultada ao máximo a realização de uma gestão temerária de investimentos, tal como ocorreu em um passado recente, em que foram causados enormes prejuízos aos participantes.

 

Por ocasião da obtenção do Atestado de Adesão ao Código de Autorregulação em Governança de Investimentos, obtido pelo Serpros em 1º/10/2019 o  Diretor de Administração e Previdência, Carlos Luiz, comentou:

“Este atestado de adesão funciona como uma vacina contra desmandos e mal feitos dos responsáveis pelos investimentos. É o nosso legado para o futuro do Serpros”.

 

E é exatamente com o objetivo de deixar esse legado que todos os processos estão definidos e registrados em diversos documentos, com especial destaque para:

Política de Investimento PGA | 2020 – 2024

Política de Investimento PS-I | 2020 – 2024

Política de Investimento PS-II | 2020 – 2024

Política Anticorrupção

Política de Risco de Investimentos

 

A Diretora-Presidente do Serpros, Ana Costi, classificou esse reconhecimento como uma “Transformação centrada em integridade, desafios e comprometimento”, em sua mensagem de parabenização à equipe:

“Existem missões que são extremamente sublimes nesta vida, e a missão de vocês na reconstrução dos ativos dos Planos do Serpros e na recuperação da confiança nessa Casa, mostra quão valiosa e significativa é para todos os participantes.

Só tenho a agradecer ao profissionalismo da equipe e prestar a minha homenagem nesse dia especial que marca uma nova era no Serpros: 

Transformação centrada em integridade, desafios e comprometimento

O sucesso é fruto de muito trabalho duro, de dedicação, sacrifício, entrega e persistência. Sucesso é o resultado da paixão que colocamos no trabalho que realizamos, e na insistência com que fazemos. Continuem nessa trilha e iremos conseguir novos sucessos na nossa missão.”

 

Saiba mais sobre Autorregulação em Governança de Investimentos:

Definições da Abrapp:

“A autorregulação se caracteriza pelo conjunto de regras e procedimentos assumidos voluntariamente por um grupo de entidades lideradas por uma organização representativa deste segmento. A abrangência de seu conteúdo vai além da própria regulação estatal, proporcionando complementaridade e potencialização de resultados, com maior força e probabilidade de eficiência e eficácia de funcionamento do setor, fomentando seu desenvolvimento, intensificando a reputação das instituições e consolidando a confiança da sociedade.”

 

“Código de Autorregulação em Governança de Investimentos, o primeiro da série, tem o propósito de colaborar com o aperfeiçoamento das práticas de governança de investimentos, mitigar a percepção de riscos existentes e contribuir para o desenvolvimento sustentável da Previdência Complementar Fechada do país, beneficiando todos os agentes que dela participam.”

 

“A autorregulação de um determinado setor se caracteriza pelo conjunto de regras e procedimentos assumidos voluntariamente por um grupo de entidades lideradas por uma organização representativa deste segmento. Este ordenamento voluntário passa a parametrizar as atividades dos agentes do setor em foco, podendo alcançar inclusive a fiscalização e supervisão dessas atividades, com o propósito de verificar a congruência entre a adesão e sua efetiva realização. A abrangência de seu conteúdo vai além da própria regulação estatal, proporcionando complementaridade, na busca das melhores práticas e na mitigação dos riscos dos investimentos, com maior força e probabilidade de eficiência e eficácia de funcionamento do setor, fomentando seu desenvolvimento, ampliando sua transparência, intensificando a reputação das instituições e consolidando a confiança da sociedade na indústria. O instrumento usualmente utilizado para nortear a autorregulação configura-se no formato de um Código, o qual sintetiza os elementos fundamentais para a sua aplicação. O Código em foco buscou as melhores referências nos mercados brasileiro e internacional, tendo como linha mestra o Código de Autorregulação em Governança Corporativa das EFPC em vigor, bem como de pertinentes e reconhecidas fontes institucionais, tais como ABVCAP, AMEC, ANBIMA, APIMEC, B3, CRA/SP, ETHOS, IBGC, IBRACON, OCDE e PREVIC.”

 

23/11/2020

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Serpros 23 de novembro de 2020 0 Comments
Investimento

Patrimônio do Serpros já é superior ao do período pré-pandemia

O Serpros apresenta recuperação do seu patrimônio e já supera os níveis anteriores ao novo coronavírus. Os números de setembro demonstram crescimento em relação a janeiro/2020. 

  

Em janeiro deste ano, o Serpros possuía um patrimônio de R$6,51 bilhões e chegou a recuar para R$6,26 bilhões em março devido às incertezas no mercado financeiro em virtude da pandemia do novo coronavírus. No entanto, já em abril, os investimentos começaram a ser recuperados e, em setembro alcançou R$6,576 bilhões em patrimônio, superando os valores de janeiro/2020. 

 

A recuperação é em decorrência da boa governança e da diversificação de seus investimentos. “Esses números demonstram que mesmo tendo como característica o investimento a longo prazo, o Serpros possui uma boa governança de seus investimentos que trazem solidez e cumpre com sua missão de garantir o pagamento dos benefícios previdenciários de seus participantes”, declara o diretor de investimento do Serpros, Sérgio Vieira. 

 

 Conheça melhor os nossos Dados Previdenciários, acesse: https://serpros.com.br/dados-previdenciarios/  

 

Veja a seguir a evolução do Patrimônio do Serpros: 

 

16/10/2020

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Serpros 16 de outubro de 2020 0 Comments
Canal DiretoInvestimentoPS-IPS-II

Diretoria do Serpros apresenta os excelentes resultados dos planos PS-I e PS-II

Em novo vídeo do Canal Direto com a Diretoria, os diretores Ana Costi, Carlos Luiz de Oliveira e Sérgio Viera falam sobre os excelentes resultados do plano PS-II no período de janeiro a julho deste ano. Assista!

 

Realmente os resultados do fechamento do mês de julho merecem comemoração. O PS-I, que em Dezembro/2019 estava com um deficit de R$ 158 milhões, teve o seu deficit reduzido para R$ 134 milhões em julho/2020, uma redução de 15,2%.

 

Na semana passada, a diretoria já havia divulgado, em caráter preliminar, as boas notícias sobre a redução do deficit do PS-I. Não perca! Assista:

 

Já o PS-II, mais detalhado no vídeo de hoje, teve um ganho de R$ 67 milhões no CD (Contribuição Definida – Ativos) e de R$ 36 milhões no BD (Benefício Definido – Aposentados e Pensionistas).

 

No período de janeiro a julho/2020 verificou-se nos planos o expressivo ganho de R$ 222 milhões, aproximadamente, o que demonstra a seriedade, competência e os cuidados da Diretoria do Serpros com a poupança previdenciária dos participantes.

 

É o Serpros cuidando de você!

 

Assine o Canal Serpros no Youtube, curta e compartilhe!

 

 

14/8/2020

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Serpros 14 de agosto de 2020 0 Comments
Investimento

Serpros a caminho do Selo de Autorregulação em Governança em Investimentos

O Serpros já aderiu ao processo de Autorregulação em Governança de Investimentos junto à Abrapp e agora, ainda no mês de agosto, irá se inscrever para a obtenção do selo.

 

O Selo é uma certificação específica da área de investimentos (assim como existem as certificações na área de TI) e será mais uma garantia para os participantes de que todos os procedimentos relacionados a investimentos no Serpros ocorrem de acordo com as melhores e mais confiáveis práticas definidas para os fundos de pensão.

 

Segundo a gerente de Governança de Investimentos, Anna Cláudia, “estamos finalizando alguns documentos operacionais obrigatórios para iniciar o registro”.

 

“Este selo funciona como uma vacina contra desmandos e mal feitos dos responsáveis pelos investimentos. É o nosso legado para o futuro do Serpros“, complementa o Diretor de Administração e Previdência, Carlos Luiz.

 

 

Consulte aqui o Atestado de Adesão ao Código de Autorregulação em Governança de Investimentos.

 

12/8/2020

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Serpros 12 de agosto de 2020 0 Comments
Canal DiretoInvestimento

Equipe de Investimentos apresenta balanço em vídeo no Youtube

O diretor de Investimentos, Sérgio Vieira, reuniu sua equipe de gestores em videoconferência para apresentar aos participantes o balanço dos investimentos dos planos Serpro I (PS-I) e Serpro II (PS-II).

 

O novo vídeo está divulgado em nosso canal no Youtube.

 

Assista, curta e compartilhe!

 

Aproveite para seguir o perfil do Serpros na plataforma.

 

12/6/2020

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Serpros 12 de junho de 2020 0 Comments
Investimento

Governança de Investimentos reforça segurança e transparência do Serpros

A área de investimentos do Serpros segue com o firme propósito de fortalecer a segurança e a transparência dos seus investimentos. Esse esforço vem sendo recompensado com a atual segurança financeira da Entidade, mesmo em tempos desafiadores de crise. Um bom exemplo foi o alcance positivo da nossa cota em abril: 1,23%.

 

Diversas medidas de governança de investimentos foram implementadas nos últimos dois anos, dentre as quais a adesão, em 2019, ao Código de Autorregulação em Governança de Investimentos, promovido pela Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp), pelo Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Sindapp) e pelo Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social (ICSS).

 

Em 2020, o objetivo do Serpros é buscar o Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos, no qual a Entidade vai se submeter a um processo rigoroso de auditoria para certificar que cumpre as determinações do Código. Essa distinção é de fundamental importância por ser um reconhecimento, perante a sociedade, da qualidade que tem a governança de investimentos da Entidade.

 

Esta autorregulação se caracteriza pelo conjunto de regras e procedimentos com o propósito de colaborar com o aperfeiçoamento das práticas de governança de investimentos, mitigar a percepção de riscos existentes e contribuir para o desenvolvimento sustentável da Previdência Complementar Fechada do país.

 

Conforme aponta o Diretor de Investimento, Sr. Sergio Vieira, “o Serpros já adotava as principais práticas que nos permitiria a adesão ao Código, o que é muito positivo, pois estamos alinhados com o compromisso de oferecer ao nosso participante a transparência das nossas ações com a Abrapp e muitos outros fundos. E o Código vem para isso mesmo, integrar as entidades nas melhores práticas“.

 

O Diretor de Investimento reforça: “Estamos atentos às mudanças tanto da legislação como do próprio mercado e manteremos todos atualizados”. Para saber mais, acompanhem as notícias em nosso site.

 

Da mesma forma, o Processo de Seleção de Gestores Externos é realizado com base em regras claras e transparentes, definidas no Manual de Seleção de Prestadores de Serviços.

 

Consulte aqui o Atestado de Adesão ao Código de Autorregulação em Governança de Investimentos.

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Serpros 22 de maio de 2020 0 Comments
InvestimentoNotícias

Atualização: carteira de investimentos do Serpros

Nesse momento duas grandes preocupações rondam as pessoas, a primeira e mais importante se refere à saúde. A outra, não menos importante, se refere a economia e finanças pessoais.

O Time de investimentos está focado nos mercados financeiro e de capitais no Brasil e no mundo.

O noticiário da saúde, economia e político tem provocado alta volatilidade (altas e baixas) nos últimos 60 dias. Na última semana deparamos com o preço do barril de petróleo cotado a, pasmem, UD$ 40 (dólares) negativos, haja fôlego e equilíbrio.

Bom, vamos ao que nos interessa, a carteira de renda variável dos nossos planos.

As informações a seguir são prévias verificadas até o dia 24 de abril:

Carteira de ações

 

Destacamos que no dia 24 de abril o evento “Troca do Moro” provocou uma baixa na B3 e uma repentina alta nos juros dos títulos públicos, fatores que impactaram no retorno da carteira que ainda assim, apresenta retorno positivo no mês.

Carteira de investimentos

Chamamos a atenção para o fato de nossos investimentos buscarem retorno no longo prazo, que é o nosso compromisso.

Até breve.

 

 

28/4/2020

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Serpros 28 de abril de 2020 0 Comments
Coronavírus: Covid 19Investimento

Atualização sobre a Carteira de Investimentos do Serpros

Como combinado, estamos aqui para prestar informações sobre nossa carteira de investimentos.

 

Temos convivido com uma volatilidade (altas e baixas) bastante expressiva, mas isso faz parte do nosso trabalho. As expectativas dos efeitos na economia, causados pela pandemia Covid 19, são as mais pessimistas possíveis. Porém, é importante destacar que em momentos de crises anteriores, e não diferente nessa, os analistas e gestores de carteiras de investimentos por falta de dados (lógico as crises não são e nunca serão iguais) precificam, imediatamente, os ativos financeiros para níveis muitos baixos (é possível observar esse comportamento) exatamente pela falta de informação.

 

 

Nessa hora surgem oportunidades que devemos estar atentos e focados para que com bastante frieza possamos, rapidamente, realocar o portfólio. Só assim, podemos recuperar a rentabilidade negativa observada no primeiro trimestre de 2020.

 

É com parcimônia e muita técnica que o Time do Serpros atua nesse momento enxergando a crise como uma oportunidade de promover ganhos (gerar alta) para as carteiras dos planos. Chamamos a atenção para o fato de sermos investidores de longo prazo.

 

Os nossos planos têm elevado índice de liquidez, o que é importantíssimo em momentos de desajustes no mercado, como vividos agora. Só para lembrar, informamos, anteriormente, que 85% dos recursos garantidores são alocados em títulos públicos, dos quais 40%, aproximadamente, são de liquidez imediata (estão marcados a mercado).

 

Estamos atentos a todos os movimentos dos mercados no Brasil e no mundo. Realizamos entre março e abril 25 teleconferências com gestores que estão em nosso portfólio e gestores que estamos prospectando, alguns estavam com os fundos fechados por falta de oportunidades. A liquidez, comentada acima, permite a agilidade na alocação.

 

Agora vamos comentar sobre as carteiras dos planos, que é o que nos interessa efetivamente! Destacamos os ativos financeiros e a carteira total.

 

PS-I – BD

ABRIL

Alocação

Rentabilidade

Renda fixa

83,15%

0,66%

Renda variável

6,44%

8,98%

Estruturados

4,93%

0,73%

Carteira

1,16%

PS-II – BD

ABRIL

Alocação

Rentabilidade

Renda fixa

85,00%

0,45%

Renda variável

5,00%

9,00%

Estruturados

6,00

0,67%

Carteira

0,84%

PS-II – CD

ABRIL

Alocação

Rentabilidade

Renda fixa

79,10%

0,46%

Renda variável

8,75%

9,02%

Estruturados

6,17%

0,64%

Carteira

1,17%

 

Como pode ser observado, as carteiras já apresentaram no mês de abril retorno positivo. A diferença de retornos verificada nas carteiras dos planos tem referência na exposição, concentração, nas classes dos ativos. Porém, podemos afirmar que todos os fundos são geridos com os mesmos critérios de seleção.

 

Certos de que contamos com a confiança de vocês, continuamos à disposição para esclarecimentos.

 

Até breve!

16/4/2020

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Serpros 16 de abril de 2020 0 Comments
Coronavírus: Covid 19Investimento

Ação de governança de Investimentos

A área de investimentos do Serpros mantém a continuidade dos trabalhos cuidando dos seus investimentos mesmo em tempos de crise e segue inabalável na confiança de que em “toda crise existem oportunidades, só nos cabe encontrá-las”, como afirma o Diretor de Investimentos, Sérgio Vieira.

 

Sérgio destaca que o Serpros utiliza as melhores práticas com relação à segurança nos investimentos, além de cumprir a legislação vigente e a Política de Investimentos, aprovada pelo Conselho Deliberativo.

 

A diversificação da gestão dos ativos mobiliários é a principal forma de mitigar os riscos envolvidos em investimentos no mercado. Como o nosso objetivo é investir a longo prazo, as oscilações do mercado que afetam significativamente o retorno no curto prazo trazem novas oportunidades de investimentos, afirma Sérgio.

 

Com a responsabilidade de maximizar retornos e visando a segurança e a proteção do dinheiro do participante, o Serpros seleciona gestores externos de investimentos, observando um rigoroso controle de riscos, por meio da seleção de parceiros com comprovada idoneidade e sólida expertise.

 

O Processo de Seleção de Gestores Externos é realizado com base em regras claras e transparentes, definidas no Manual de Seleção de Prestadores de Serviços , publicado no Site Institucional do Serpros.

 

Essa prática recentemente foi elogiada pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), em reunião virtual realizada com os Diretores do Serpros.

 

Para a execução desse processo de contratação, que requer permanente análise e acompanhamento do mercado, a equipe lança mão de toda a tecnologia disponível. Todas as fases são registradas e documentadas em sistemas próprios; também são realizadas diligências presenciais junto aos gestores para confirmar as informações previamente coletadas.

 

Mesmo nesse momento de crise pela qual o mundo está passando, a equipe seguiu cumprindo os requisitos indispensáveis para uma correta e segura contratação de gestores – e de forma totalmente virtual. Atualmente o time de investimentos realiza prospecção de novos gestores por meio de videoconferência, utilizando o serviço de teleconferência Teams, disponibilizado pela área de tecnologia do Serpros.

 

Graças a essa tecnologia, à certificação digital de todos os dirigentes e gestores, bem como ao Plano de Continuidade de Negócios (PCN) da Entidade, a equipe de investimentos conseguiu manter o nível de segurança obtido nos demais processos presenciais.

 

Visando sempre a boa governança, segurança e transparência, são envolvidas diversas equipes no Processo de Seleção de Gestores Externos (gestores de multimercados e renda variável).

 

A seleção dos gestores, sob responsabilidade dos analistas da diretoria de investimento, tem como objetivo prospectar o mercado, os produtos e os possíveis gestores de investimentos aptos a prestar serviços ao Serpros, elaborando os cenários de investimentos e desinvestimentos.

 

De acordo com o Gerente de Investimentos, Marcelo Castello Branco, a única resposta possível sobre o que fazer na gestão dos ativos garantidores dos Planos de Benefícios é o monitoramento contínuo dos mercados.

 

A Pré-qualificação é uma etapa eliminatória do processo de seleção, na qual são realizadas ações de prospecção do mercado para identificação dos gestores habilitados a participar do processo de seleção, analisadas quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos.

 

Na fase de avaliação quantitativa, são analisadas as estatísticas construídas a partir da taxa de retorno diária da cota de cada fundo de investimento, que podem considerar períodos de 12, 24 e 36 meses, entre outros. Também são utilizadas diversas outras métricas, como as medidas de perda máxima (drawdown).

 

Para essa prospecção é utilizado o sistema Quantum, por meio do qual são avaliados, como benchmarking, os registros da CVM, como explica Mylene Konichi, analista da equipe.

 

Na fase de avaliação qualitativa é realizada a análise do enquadramento da carteira frente a Política de Investimento. Nessa fase é enviado questionário de due diligence, que permite avaliar os aspectos relacionados à estrutura da equipe, à estrutura administrativa e operacional e ao processo de investimento na gestão dos fundos.

 

Em continuidade à fase qualitativa, os gestores são avaliados quanto a sua idoneidade, estando inaptos a participar da seleção os que tenham sido penalizados pelo Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Previc ou Superintendência de Seguros Privados (Susep) por situações relativas à falta de conduta ética, os que tenham sido alvo de investigações ou citações ou ainda os que tragam risco de imagem para o Serpros.

 

Conforme explica a Gerente de Governança de Investimento, Anna Cláudia, visando detalhar e confirmar os documentos e as informações disponibilizadas, são realizadas visitas às instalações dos gestores e reuniões com as equipes técnicas. Devido a situação atual do Mundo, as diligências presenciais estão sendo realizadas através do Teams e são discutidos os processos de governança da gestora, as competências de seus comitês, mandato de risco, estrutura técnica no controle das operações, detalhamento dos manuais/políticas e avaliação do turnover (rotatividade) da equipe técnica responsável pelo ativo. Essas visitas foram realizadas virtualmente com muito sucesso no último processo de seleção, envolvendo os gestores das equipes do Serpros e dos gestores em reuniões via Teams, devidamente registradas e gravadas.

 

O gestor João Galvão, gerente responsável pela avaliação e análise do risco, informa que essa atividade contempla o monitoramento de riscos e a definição de limites operacionais, sendo avaliadas especialmente as atribuições, as responsabilidades e a independência dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento da conformidade legal e encaminha para apreciação do Comitê de Risco (COR), criado em 2019 com objetivo de mitigar e avaliar os riscos envolvidos.

 

Essas análises são fundamentais e complementares, segundo a gerente de Governança de Investimento, Anna Cláudia Gonçalves, que ressalta a sua importância para uma maior segurança em relação aos gestores e ativos prospectados, visando subsidiar o processo decisório.

 

O Processo de Avaliação contempla o monitoramento diário dos gestores, por meio das cotas dos fundos, e monitoramento mensal, utilizando conferências telefônicas. Adicionalmente, são realizadas reuniões trimestrais para avaliação de desempenho e avaliações semestrais do administrador, diligências anuais para acompanhar a continuidade da gestora em relação à estrutura física e tecnológica, além do monitoramento da equipe dedicada no ativo.

 

O Diretor Sérgio complementa que “essas avaliações permitem o uso da racionalidade aliada à inteligência para a definição do portfólio da carteira de investimentos”.  A diversificação da “aposta”, defende ele, permite mitigar riscos e promover assimetria na alocação de recursos garantidores e, com isso, criar defesa nos momentos de altas volatidades.

 

Finalmente, depois dessas análises, a documentação do processo é submetida ao Comitê de Aplicação (CAP) que é responsável por elaborar a recomendação sobre os gestores e submeter à Diretoria Executiva, que decide quanto à aprovação ou não do aporte recomendado.

 

15/4/2020

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